Conseillers en finances et investissements

Les conseillers financiers et à l'investissement développent des plans financiers pour des individus et des organisations, et investissent et gèrent des fonds à leur compte.

Fonction

• Construire et maintenir une base de clients
• Interviewer des clients pour déterminer les conditions et les objectifs financiers, la tolérance des risques et autres renseignements nécessaires à développer des plans financiers et des stratégies d'investissement
• Établir des objectifs financiers, et développer et mettre en œuvre des stratégies pour la réalisation des objectifs financiers
• Organiser l'achat et la vente d'actions et d'obligations pour des clients
• Surveiller le rendement d'investissement et revoir et réviser les plans d'investissements sur la base de besoins modifiés et de changements des marchés
• Recommander et organiser la couverture d'assurance pour des clients