Consultores financeiros e de investimentos

Consultores financeiros e de investimentos elaboram planos financeiros para indivíduos e organizações, e investem e gerem fundos por parte dos mesmos

Descrição de funções

• Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações
• Entrevistar clientes para determinar estatuto, objectivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento
• Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes
• Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes
• Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado
• Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes.