Finanz- und Anlageberater
Finanz- und Anlageberaterinnen und -berater entwickeln Finanzpläne für Einzelpersonen und Organisationen und investieren und verwalten Gelder in ihrem Namen.
Qualificationen: Hoch qualifiziertenPrüfen Sie Ihre Bezahlung
- Gehaltsspanne für die Mehrheit der Arbeitnehmer im Finanz- und Anlageberater - von CHF 4’731 zu CHF 9’326 pro Monat - 2026.
- Ein/eine Finanz- und Anlageberater verdient zu Beginn seiner/ihrer Karriere üblicherweise zwischen CHF 4’731 und CHF 5’537 netto monatlich.
- Nach fünf Dienstjahren liegt der Verdienst zwischen CHF 5’604 und CHF 6’674 monatlich bei einer Wochenarbeitszeit von 41 Stunden.
Lohn- und Gehalts- Check
Aufgaben
- Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
- Befragung von Kundinnen und Kunden zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
- Festlegung von finanziellen Zielen und Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele
- Organisation von Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen für Kundinnen und Kunden
- Überwachung der Anlageergebnisse und Prüfung und Überarbeitung von Anlageplänen auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und Marktveränderungen
- Empfehlung und Organisation von Versicherungsschutz für Kundinnen und Kunden
